前言：

隨著科技的進步，汽車的各項設備正在經歷一場前所未有的變革，而其中的一部分，車燈，已經從一個簡單的照明工具，演化為一個包含了智能化、個性化和創(chuàng)新技術的重要組成部分。然而，全球車燈市場的主導權在一些國際大公司手中，而國內供應鏈面臨著嚴峻的挑戰(zhàn)。本文將深度探討這個領域的最新創(chuàng)新，如智能車燈的發(fā)展和國產供應鏈的挑戰(zhàn)，以及展望車燈未來的可能趨勢。

汽車照明的過去、現(xiàn)在與未來

自19世紀以來，車燈從煤油燈演變到現(xiàn)今的LED大燈和激光大燈，不僅代表著技術變革，也象征著從“安全件”向“智能件”的功能延展?，F(xiàn)代的LED大燈和激光大燈，亮度高達6000流明，照明距離可達300米，其壽命和能效遠超過傳統(tǒng)的鹵素燈和氙氣燈。因此，車燈的升級帶來了顯著的價值提升，如由鹵素燈升級為LED燈，價格上升顯著。

車燈系統(tǒng)如自適應前照燈系統(tǒng)（AFS）和自適應遠光燈（ADB）等，能自動調整光束模式以適應不同環(huán)境，提供最佳的照明效果。同時，新能源智能汽車的發(fā)展，使車燈成為汽車廠商和供應商的技術創(chuàng)新焦點。新技術如高像素ADB、DLP投影燈等進一步提升了汽車的差異化價值。

智能大燈的技術路線包括LED矩陣式、μAFS式、LCD式等，這些技術廣泛被各大汽車廠商采用。調研數(shù)據(jù)顯示，未來五年，鹵素燈替代和智能型矩陣式照明將在前照燈市場占比70%-90%，反映出車燈技術的發(fā)展趨勢。

汽車電動智能化背景下，2025年全球車燈（含前大燈+后尾燈+外飾氛圍燈）存在超3500億的市場，國內超過1000億。前大燈技術由LED升級到ADB再到DLP，后尾燈從分離式升級至貫穿式，外飾氛圍燈如格柵燈、星環(huán)燈嶄露頭角。全球車燈市場中，前五大車燈廠占全球市場95%，包括日本小糸（25%）、法國法雷奧（23%）、瑪涅蒂馬瑞利（20%）、德國海拉（16%）、日本斯坦雷（11%）。國內車燈市場由華域視覺領導，市占率超20%，星宇股份作為第三方供應商，市占率從2015年的6%提升至2021年的14%。

《美國汽車新聞》2023年全球汽車零部件百強榜中，車燈相關制造企業(yè)包括麥格納國際、現(xiàn)代摩比斯、佛瑞亞、大陸、法雷奧等，以及馬瑞利、彼歐、弗恩基、小糸、安通林和三立。他們在車燈設計、生產和研發(fā)等方面有所建樹。

全球汽車照明市場正在變革，如ADB燈的滲透率預計從2022年的9%提升至2025年的30%。全球前大燈市場將超過2500億，國內市場接近800億，后尾燈全球市場超過800億，國內市場約260億。外飾氛圍燈全球市場接近600億，國內市場約180億。

預計2025年全球后尾燈市場空間將超過800億，國內市場空間將超過200億，這歸因于后尾燈的發(fā)展趨勢從分體式向貫穿式轉變。外飾氛圍燈市場也在擴大，2025年全球市場空間預計將接近600億，國內市場空間預計超過180億，由于消費者對車輛個性化的需求增加，預計前格柵燈和星環(huán)燈的滲透率將分別從2022年的6%和2%提升至2025年的20%和15%。

汽車照明的技術路線

智能大燈六大技術路線優(yōu)劣勢對比（圖源：佐思汽研）

汽車照明系統(tǒng)正在經歷一次深刻的變革。從原來的分離式設計，逐步升級到貫穿式設計。這種改變不僅使車輛的外觀更加獨特，也提升了車輛的使用功能。同時，車燈價格也因此有所上漲，從原本的400到600的價格區(qū)間，提升至1000以上。此外，新的車燈元素如環(huán)狀燈和格柵燈的加入，也進一步推動了車燈整體價格的提升。

LED大燈在市場上已經占據(jù)了78%的份額，憑借其能效高、壽命長等優(yōu)點，已經廣泛應用于電動車和燃油車市場，以及中高端車型。而自適應遠光燈系統(tǒng)（ADB）的市場滲透率也在穩(wěn)步提升，已達到9%，并且在中高端車型中的滲透率超過了10%。盡管DLP的滲透率相較之下較低，但在高端新能源車市場中，使用DLP車燈的車型越來越多。

ADB系統(tǒng)是一種智能化的自適應遠光燈系統(tǒng)，可以自動判斷前方車輛的位置和距離，并自動調整燈光照射區(qū)域，以避免對對方駕駛員造成眩光。這種技術提升了駕駛者的視野需求，增強了駕駛安全性。盡管ADB系統(tǒng)的設計相對復雜，成本也相對較高，但其在增強駕駛體驗和駕駛安全性方面的巨大貢獻，使得越來越多的車型開始采用。

另一種新型的車燈技術是數(shù)字光處理（DLP）車燈，它能實現(xiàn)像素級的投影，可以在地面上投射各種圖案和標志。DLP車燈的出現(xiàn)，不僅提升了駕駛的趣味性，也為車輛的個性化提供了更多可能性。然而，由于需要使用高價的TIDMD芯片，DLP車燈的制造成本相對較高。

汽車照明系統(tǒng)的另一項創(chuàng)新技術是矩陣式LED大燈。但是，消費者可能會混淆矩陣式LED和ADB，實際上，并非所有的矩陣式LED都是ADB，這取決于是否配有ADB控制器和LED的數(shù)量。矩陣式LED大燈雖然現(xiàn)在還處于矩陣分區(qū)階段，但已經為升級為ADB鋪平了道路。

總的來說，車燈的升級趨勢是從LED燈逐漸向ADB，再到ATDAB，最終到DLP進行升級。這一系列的技術升級也帶來了價格的提升。而這種升級趨勢的明顯，反映出了車燈技術發(fā)展的方向和市場的需求。

目前，許多主流的燈廠開始研發(fā)新的照明技術—發(fā)光格柵。這種新技術是否能被市場廣泛接受，還有待時間的檢驗。另外，汽車燈光的功率與電動車的續(xù)航能力之間存在一定的關系，這對企業(yè)在研發(fā)新技術時，如何找到一個平衡點，也提出了挑戰(zhàn)。

車燈芯片的玩家與國產化挑戰(zhàn)

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主流車燈芯片

在主流的車燈芯片中，主要包括MCU、DCDC、LDO、線性芯片、開關芯片、CAN和LIN收發(fā)器等等。DCDC其在2020年的需求量就達到了1516萬片，主要用于車燈，這個增量相當可觀。而線性芯片，主要是High side Current Source，2020年需求量達到了1147萬片。MCU是另一個需求量大的芯片，主要用于Body Control、BCM、ADAS等。目前市場上供應這些IC芯片的公司也頗為多樣，他們中的一些為汽車制造商提供了多種選擇。這些供應商包括Melexis，恩智浦，Elmos，英迪芯微，瑞薩電子，ISSI，ST（意法半導體），Silergy等。每個公司都有各自的優(yōu)勢，但他們的共同目標是提供高效、可靠的產品，以滿足不斷發(fā)展的汽車行業(yè)的需求。

在這個大背景下，有一些公司憑借其獨特的技術和產品，站在了行業(yè)的前沿。比如，Melexis是全球五大頂級汽車半導體傳感器供應商之一，提供了MLX81108 LIN RGB 從控制器等產品；恩智浦作為全球領導者，推動了汽車，工業(yè)和物聯(lián)網，移動和通信基礎設施市場的創(chuàng)新；Elmos是全球領先的汽車燈光控制芯片的供應商，生產的具有自動尋址功能的LIN總線氛圍燈控制芯片市場份額全球第一；英迪芯微是2007年成立專注于汽車智能連接和ADAS應用的無晶圓半導體公司；瑞薩電子是全球首屈一指的微控制器供應商，產品包括微控制器、SoC解決方案和廣泛的模擬及電源器件；ISSI是1988年成立，專門設計、開發(fā)、銷售高性能存儲半導體產品的公司，專注于LED性能；ST（意法半導體）是世界最大的半導體公司之一；Silergy是美國硅谷的高科技公司，產品主要以高性能模擬類功率IC為主。

由于目前全球車燈市場被日亞、歐司朗、飛利浦等國際大公司占據(jù)，車燈相關供應鏈以國外廠商為主。不過我們也看到了如晶科電子、晶瑞光電、易美芯光、瑞豐光電等國產供應鏈企業(yè)進入該市場。隨著車載電子的復雜度不斷增加，芯片需求的增長和芯片選擇對集成度的考驗成為了芯片國產化的難點。通過在芯片設計、制造、質量控制等方面的不斷創(chuàng)新和進步，相信國產車燈芯片的比重將會逐年增長。

展望車燈的未來：智能化與創(chuàng)新的交融

展望未來，智能車燈將呈現(xiàn)出越來越多新的創(chuàng)新應用，也對車燈芯片及相關技術提出了更新的要求。比如現(xiàn)代車燈系統(tǒng)PML可編程智能大燈與ISD智能交互燈展現(xiàn)了創(chuàng)新的力量，它們通過全景自適應照明和智能交互，提升行車安全與效率。這兩種系統(tǒng)也能配合L3級自動駕駛系統(tǒng)，構建安全的駕駛環(huán)境。PML大燈的技術核心是260萬顆納米級微反射鏡、紅外線夜視攝像頭和液冷系統(tǒng)，可以投射出文字、圖像甚至電影，增添了駕駛的趣味性。而ISD燈則可以通過手機APP進行DIY設計，展示駕駛者個人的特色表情。

貫穿式尾燈在滿足功能性要求的同時，也注重設計感和辨識度。隨著LED技術的成熟和成本降低，貫穿式尾燈的制造工藝得到了提升，消費者對其視覺效果、夜晚辨識度及炫酷效果的歡迎度也在不斷提高。

ISC信號燈智能交互系統(tǒng)是另一項發(fā)展趨勢，該系統(tǒng)使得車燈更人性化、智能化，用戶可以DIY車燈文字，友好地與后車進行交互，同時ISC系統(tǒng)讓車輛擁有各種形態(tài)的位置燈、轉向燈，提升行車的安全性。

車燈的創(chuàng)新不僅體現(xiàn)在功能上，OLED技術的應用也帶來了更豐富的設計可能。OLED燈具輕薄、透明、可彎曲，使得車燈造型更加多樣，豐富汽車外觀設計。一些豪華車型如奧迪TTRS、奧迪A8等已經采用OLED光源設計。

Surface LED面光源技術是一種新興的尾燈光源形式，它能達到高表面亮度和良好均勻性，其后方可集成雷達、傳感器等設備，具有壽命長、成本低及超薄設計的優(yōu)勢。

隨著汽車技術的發(fā)展，車輛對傳感器的需求也越來越多，如超聲波雷達、毫米波雷達、激光雷達、高分辨率攝像頭等。因此，將這些傳感器集成到防塵、防水、透光性好、可靠性高的車燈系統(tǒng)中，是一種合理且高效的選擇。這些創(chuàng)新都在推動汽車燈具的發(fā)展，帶來更安全、更人性化的駕駛體驗。

最后，隨著科技的發(fā)展，我們相信未來的智能車燈將不斷創(chuàng)新，為我們的出行體驗帶來更多的可能性和驚喜。